Стан зооринку в Україні: Що змінила війна?

Головні тренди у світі та в Україні.

Порівняння українського зооринку зі світовим

В той час, як український зооринок намагається існувати в умовах війни, світовий продовжує стабільно розвиватись. В Європі й Північній Америці ринки зростають на 4−5%, а в Азії — до 8−10%. Таке зростання супроводжується споживацькими трендами:

• піклування про стан екології: перевага надається екологічно чистим продуктам, пакування здійснюється з повністю перероблених матеріалів або зі вторинної сировини;
• покупка кормів з протеїном на основі комах: частка продажів становить вже 4.6% і вона буде тільки зростати в наступні декілька років;
• зростання попиту на веганські корми, а також корми з додаванням CBD.

Всі ці тренди світового ринку тільки намагаються зайти й закріпитися в Україні. У стані війни та рецесії економіки зооринок України залишається більш «класичним», а вищеназвані продукти, які до нас завозяться, на жаль, поки що залишаються нішевими. Разом з тим такі тренди як адопція, гуманізація тварин, активний перехід покупців в e-com, є спільними трендами як для України, так і для всього світу.

Зараз ми вже спостерігаємо приріст динаміки продажів корму для тварин — на 3,1% в тоннах з 2022 до 2023 року. Зазначу, що ця динаміка не враховує некомерційні постачання для гуманітарної допомоги, яка активно надходила в Україну протягом першої половини 2022 року. Позитивне зростання ми пов’язуємо з активним усиновленням тварин українцями, які надають перевагу готовим кормам для своїх улюбленців. А ключовими факторами покращення показників грошового еквіваленту, який зріс на 39% з 2022 до 2023 року, стали збільшення собівартості продукції внаслідок подорожчання енергоносіїв, логістичних витрат та девальвація гривні відносно долара та євро.

Враховуючи те, що минулого року фіксувалось зростання в кількісному і грошовому еквіваленті на 0,2% та 25% відповідно, сміливо можна стверджувати, що зооринок не впав, а втримав обсяги продажів.

Тренди українського ринку

1. Серйозна консолідація

Це стійкий і довготривалий тренд. Адже при тому, що на ринку продаються корми більше, ніж 300 брендів, на десять провідних брендів припадає практично 2/3 ринку — 62%. Це якраз і говорить про достатньо серйозну консолідацію ринку. Зараз ми можемо зафіксувати чотири виробники, які відіграють основну роль і складають значну частку на ринку — 67% у 2022 і 70% у 2023. Це Purina, Kormotech, Royal Canin, Mars.

2. Зростання медіум сегмента коштом преміальних кормів

Ще в 2022 році ми помітили, як кількість продажів преміумкормів почала знижуватись на користь кормів з медіум-сегменту, а медіум своєю чергою — на економсегмент. Зараз медіум продовжує рости, але одночасно ми не бачимо збільшення частки кормів в сегменті економ. Поточна статистика продажів товарів у гривнях вказує, що 39% охоплює преміумсегмент, 27% — медіум, 34% — економ. Компанія прогнозує подальше зменшення частки преміумкормів на користь медіуму, а якщо економічний стан погіршиться — то і на користь економу.

Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

3. Зміна продажів ключових категорій кормів

На ринку України переважає попит саме на котячий корм. Його продажі в кількісному еквіваленті досягають близько 70%. Але у 2022 році ми спостерігали, як вони впали на 3%. Ключове падіння збуту продукції для котів на 6.6% за рік в категорії «вологі корми», в той час, як сухі корми залишились на рівні 2021 року. При цьому, ми паралельно фіксували зростання продажів товарів харчування для собак на 17%, за рахунок як сухих, так і вологих кормів.

4. Зоороздрібна торгівля

Тут спостерігається відразу два тренди, які співіснують разом: вже наявні зоомаркети працюють без позитивних змін у показниках виторгу, в той час, як число самих магазинів збільшується, за нашими підрахунками, на 150 одиниць щоквартально. Відкривають магазини товарів для домашніх улюбленців як великі мережі зоомаркетів, так і підприємці. Це підтверджує привабливість зооритейлу навіть в такий складний час.

В каналі Modern Trade, який передбачає самообслуговування в магазинах, спостерігаємо стійку зацікавленість до розвитку категорії «зоотовари»: відбувається відкриття власних зоомагазинів такими великими мережами-ритейлерами як Епіцентр (Лапки), Fozzy Group (E-ZOO), Фудком, Таврія. Також відстежуємо потужний розвиток e-com напрямку, адже більшість ключових гравців, як національних, так і регіональних, вже відкрили або запланували відкриття власних онлайн-магазинів для продажу продукції для тварин.

Прогнози розвитку ринку

Наприкінці минулого року ми бачили 2 сценарії розвитку ринку. Песимістичний передбачав падіння ринку на 4%, а оптимістичний — зростання на 3.5−4%. За підсумками першого кварталу можемо сподіватися, що падіння ринку у 2023 році не відбудеться. Наразі розраховуємо на повільне зростання на рівні 1−2% в тоннах, та не менше, чим на 20% — в гривнях. Безперечно, війна в країні може вносити корективи в наші прогнози. Але при поточному стані, вважаємо такий сценарій є найбільш реалістичним. Більш довгострокові прогнози ми на сьогодні не робимо, враховуючи потужний вплив військових дій на економіку країни та конкретно на зооринок.